BTC/USD. 31.12. | Биткоин продолжает ставить рекорды

Биткоин в ходе вчерашних торгов подорожал на $2000, установив новый исторический рекорд стоимости – 28916.

Сегодня пара BTC/USD продолжила движение в рамках восходящего тренда, протестировала уровень сопротивления 29000, обновив максимум на отметке 29255.

Новая порция стимулов от американского правительства дополнительно подогрела интерес инвесторов к криптовалютам. Следующая цель для роста находится на круглом уровне 30000.

Brent. 05.01 | Нефть слабо растет в ожидании завершения встречи ОПЕК+

Во вторник днем мировые цены на нефть перешли к росту на фоне ожиданий решения ОПЕК+ по дальнейшему сокращению нефтедобычи в феврале. Текущая котировка актива – $52,05 за баррель.

Заседание всех стран ОПЕК+ должно было завершиться еще вчера, однако участники встречи не сумели достичь договоренности в вопросе объемов сокращения в следующем месяце, и дебаты продолжатся сегодня. Участники встречи обсуждают два предложения: увеличить добычу в феврале на 500 тыс. б/с или сохранить добычу на январском уровне. Россия и Казахстан выступают за увеличение добычи на 0,5 млн б/с с февраля, остальные страны – за продление добычи на текущих уровнях.

Поддержку нефтяным ценам оказывает и продолжающийся оптимизм, связанный с восстановлением спроса. Начало вакцинации от коронавируса во многих странах дает надежду на скорое снятие ограничений на передвижения, что, в свою очередь, будет способствовать роста спроса на сырье.

Однако, несмотря на вакцинацию, в мире сегодня все же наблюдается рост заболеваемости Covid-19, что говорит о том, что в краткосрочной перспективе увеличение спроса все же замедлится.

EUR/USD. 07.01 | Демократы одержали победу в Сенате, доллар пошел вверх

По итогам выборов в Сенат победу одержали демократы, что сильно повышает вероятность продолжения полномасштабного стимулирования и расширения затрат на инфраструктуру в США. Однако вместе с этим не исключено повышение налогов и усиление регулирования.

Завершение выборов снизило рыночную неопределенность и привело к укреплению доллара США. Текущая котировка пары EUR/USD – 1,2245. Теперь спрос на рисковые активы может усилиться только при эскалации торговой войны между США и Китаем или при сильном ухудшении макроэкономических показателей в США.

Вчера вечером был опубликован протокол заседания ФРС США. Документ подтвердил планы регулятора не отказываться от супермягкой политики еще долгое время, до стабильного роста инфляции к целевым уровням и существенных улучшений статистики по безработице. Также не будет меняться объем покупки активов ($120 млрд в месяц).

Сегодня следует обратить внимание на заседание ЕЦБ и решение регулятора по монетарной политике. А завтра будет опубликован первый в этом году отчет Non-farm Payrolls в США, эксперты ожидают очень слабых показателей.

BTC/USD. 13.01. | Консолидация во флэте

Биткоин не смог удержаться над уровнем 35000 и перешел к движению в боковике 35000-33000. Общая капитализация рынка криптовалют составляет около $900 млрд.

Цена BTC/USD не смогла закрепиться над уровнем 35000, расположенном в месте пересечения линий экспоненциальных скользящих средних за 21 и 60 дней на четырехчасовом таймфрейме, и перешла к движению в боковике.

Буду следить за поведением цены относительно границ боковика. Если продавцы сумеют продавить его нижнюю границу – 33000, жду дальнейшего развития коррекции по направлению к круглому уровню 30000. По всей видимости, на рынок вернулись любители шортить Биткоин.

При этом больше бы хотелось увидеть успешный тест верхней границы боковика – 35000 – и продолжения роста по тренду вверх.

EUR/USD. 15.01 | Евро умеренно снижается, реагируя на внешний фон

По итогам торгов четверга пара EUR/USD умеренно снизилась и в пятницу торгуется на уровне 1,2130.

Давление на европейскую валюту оказала динамика кросса EUR/GBP, который снижался в течение всего дня на фоне политического хаоса в Италии. Накануне стало известно, что партия бывшего премьер-министра Италии Маттео Ренци покинула правительство из-за экономических разногласий, лишив правящую коалицию парламентского большинства. В результате евро/фунт падает, потащив за собой и евро/доллар.

Дополнительный негатив идет еще от нескольких факторов. Здесь и планы канцлера Ангелы Меркель продлить локдаун в Германии на 8-10 недель, и продолжающие поступать слабые экономические данные из еврозоны.

В течение дня вряд ли пара продемонстрирует высокую волатильность, ожидаем консолидации котировок на уровне 1,2150.

Фундаментальный анализ нефтяного рынка 19.01. (Brent)

Нефтяной рынок, который уверенно рос с начала ноября прошлого года (когда появились первые новости об успешных испытаниях вакцин от коронаируса), постепенно теряет свой запал. Сумев подняться от области $40 за баррель до $57 с октября до январь, сегодня нефть торгуется вблизи уровня $55 за баррель.

Максимум января 2021 года на отметке $57,5 был достигнут после того, как Саудовская Аравия неожиданно заявила о решении сократить в одностороннем порядке добычу нефти в феврале и марте (на 1 млн баррелей в сутки). Затем давление на котировки вновь стала оказывать пандемия и ее последствия на перевозки и топливный спрос.

Вместе с этим некоторую поддержку ценам на «черное золото» оказывает утверждение Джо Байдена новым президентом США. Участники рынка ожидают, что его меры поддержки экономики повысят инфляцию, что увеличило спрос на нефть со стороны спекулянтов и инвесторов.

Учитывая сложившийся фундаментальный фон, можно сделать вывод о том, что нефтяные цены в ближайшее время вряд ли смогут существенно вырасти. Мы полагаем, что диапазон колебаний котировок Brent будет представлен коридором $50-55 за баррель.

Сегодня же цены слабо растут от уровня $55 в ожидании отчета от Международного энергетического агентства (МЭА). Эксперты организации намерены поделиться прогнозами на дальнейшую динамику рынка, учитывая новые локдауны во многих странах.

EUR/JPY. 21.01 | «Рельсы» от уровня 126.00

Валютная пара евро/японская иена по итогам торгов среды сформировала на дневном графике свечную модель «рельсы» с опорой на уровень сопротивления 127.00, дав сигнал к продажам.

Цена EUR/JPY отскочила от уровня 127.00, усиленного линией EMA 21, на фоне роста спроса на безопасные активы в день официального вступления Джо Байдена на пост президента США. Сегодняшнее заседание Банка Японии не помогло существенно укрепиться иене.

Пара консолидируется на отметке 125.50, у линии EMA 60. Хотелось бы увидеть дальнейшего развития тренда вниз согласно указанному паттерну. Драйвером движения цены торгового инструмента сегодня может послужить заседание ЕЦБ и последующая пресс-конференция главы европейского регулятора.

EUR/GBP. 22.01 | «Пин-бар» от минимумов

Валютная пара евро/фунт стерлингов сформировала на дневном графике разворотный паттерн «пин-бар» с опорой на уровень сопротивления 0.8850, дав сигнал к покупкам.

Цена торгового инструмента EUR/GBP обновила минимум с мая 2020 года, после чего ушла на коррекцию и сегодня продолжила рост. Евро укрепился после заседания ЕЦБ, поскольку новых стимулов обещано не было.

Уровень пройти не удалось, если быки смогут закрепиться выше 0.8900, то с большой вероятностью цена вернется к месту схождения линией EMA 21, EMA 60 и EMA 200 и продолжит движение в боковом канале.

USD/CHF. 27.01 | Консолидация во флэте

Валютная пара доллар США/швейцарский франк с 12 января торгуется внутри бокового канала 0.8900-0.8850.

Цена USD/CHF постепенно сужается, консолидируясь на линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21. По завершению продолжительной консолидации с большой вероятностью можно ожидать сильного ценового импульса.

В среднесрочной перспективе хотелось бы увидеть возобновления нисходящей тенденции, при этом новые сделки лучше планировать после пробоя нижней границы бокового канала 0.8900-0.8850.

EUR/RUB. 29.01 | Максимум за последние три месяца

Валютная пара евро/рубль на вчерашних торгах обновила максимум с 05 ноября 2020 года на отметке 92.12, однако к концу дня откатилась к 91.63.

Цена торгового инструмента EUR/RUB выросла на фоне большего, чем ожидалось снижения объема розничных продаж в декабре. Отчет уровня ВВП РФ перенесли на вечер пятницы, по всей видимости, чтобы обезопасить российский рынок ценных бумаг.

В долгосрочной перспективе факторов для укрепления рубля не видно, поэтому в ближайшее время можно ожидать повторного теста уровня 92.00. Ближайший ориентир для роста находится на отметке 93.50, в районе исторических максимумов.

AUD/USD. 02.02 | «Доджи» над уровнем 0.7600

Валютная пара австралийский доллар/доллар США по итогам вчерашних торгов сформировала на дневном графике свечную модель «доджи» над уровнем сопротивления 0.7600.

Цена торгового инструмента AUD/USD консолидируется в области месячных минимумов – последнее заседание РБА не дало существенного импульса. На графике видим сигналы к смене тенденции на нисходящую на фоне усиления доллара США.

При этом в среднесрочные сделки входить пока рискованно, тем более, что на этой неделе должен решиться вопрос о стимулах американской экономики. Можно поискать возможностей для внутридневных продаж в случае пробоя уровня 0.7600.

GBP/USD. 05.02 | «Пин-бар» на линии EMA 21

Валютная пара фунт стерлингов/доллар США сформировала на дневном графике разворотный паттерн «пин-бар» на линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.

Продавцы GBP/USD протестировали уровень сопротивления 1.3600, после чего цена развернулась, дав сигнал к покупкам. Фунт стерлингов укрепился после заседания Банка Англии. Никто из чиновников регулятора не проголосовал за дальнейшее смягчение монетарной политики, а глава Банка Англии Эндрю Бейли заявил, что не планирует переходить к отрицательным ставкам.

Сейчас пара тестирует уровень 1.3700. Ближайшая цель для роста находится на отметке 1.3750, следующая – на уровне 1.3800, в области максимумов с апреля 2018 года.

USD/JPY. 10.02 | Коррекция к линии EMA 21

Валютная пара доллар США/японская иена с конца прошлой недели снизилась более, чем на 1000 пунктов и нашла опору на уровне поддержки 104.50

Цена USD/JPY смогла закрепиться выше уровня 105.50, расположенного в области максимумов за три месяца, после чего ушла на коррекцию. Доллар США дешевеет на фоне разочарований инвесторов по поводу темпов восстановления американской экономики.

Скорее всего, в ближайшее время пара продолжит движение внутри бокового канала 105.50-104.50, между линиями EMA 200, EMA 21 и EMA 60 на дневном графике. Можно поискать возможностей для входа в рынок внутри дня, либо подождать пробоя указанных границ флэта.

EUR/USD. 16.02 | Евро продолжает свой «северный поход»

Пара EUR/USD во вторник продолжает свое восхождение. Текущая котировка актива – 1,2163. Евро укрепляется, даже несмотря на вчерашнюю слабую экономическую статистику из еврозоны: объем промышленного производства в еврозоне в декабре упал на 1,6% м/м при том, что прогноз ожидал снижения на 0,4% м/м. Месяцем ранее показатель поднимался на 2,6% м/м. В годовом сопоставлении показатель снизился на 0,8% против прогноза сокращения на 0,3%.

Эксперты прогнозируют, что в январе и феврале аналогичные показатели будут относительно схожими, а вот в марте картина должна радикально измениться.

Сегодня следует обратить внимание на предварительную статистику по ВВП в еврозоне за IV квартал. Показатель снизился на 0,6%, что оказалось лучше прогнозов сокращения на 0,7%. В годовом соотношении ВВП региона сократился на 5%, что также лучше прогноза в -5,1%.

Интерес также представляют данные по экономическим настроениям в Германии от ZEW: индекс вырос до отметки 71,2 пункта, что лучше прогноза снижения до 59,6. Учитывая общую слабость доллара США на рынке и позитивную статистику из Европы, можно смело ожидать дальнейший рост европейской валюты.

GBP/USD. 15.02 | Фунт обновил максимум почти за 3 года

В понедельник фунт стерлингов продолжает свое «бычье» ралли, превысив уровень 1,3900. В последний раз подобные значения были зафиксированы в апреле 2018 года.

Поддержку британской валюте оказывают темпы вакцинации в Великобритании – самые высокие в Европе. Согласно статистике, было вакцинировано около 30% населения, а темпы распространения инфекции значительно снизились.

Премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что если темпы вакцинации сохранятся на текущих уровнях, можно будет рассматривать перспективу отмены ограничений в стране уже с 22 февраля.

Одновременно с ростом фунта американский доллар продолжает снижаться на фоне ожиданий скорого принятия нового пакета мер фискальной помощи. Сегодня в США выходной день в честь празднования Дня Президента. Экономический календарь абсолютно пуст.

EUR/USD. 19.02 | Евро вновь растет на позитивной статистике

Пара EUR/USD вновь приближается к максимумам: текущая котировка актива – 1,2140.

Давление на доллар оказали вчерашние данные по числу требований на получение пособия по безработице в США: индикатор вырос до 861 тыс. против ожиданий снижения до 775 тыс. Неделей ранее показатель находился на уровне в 848 тыс. Подобная статистика говорит о том, что рынок труда в Штатах сохраняется неоднородным.

Данные по рынку недвижимости в январе также вышли неоднозначными. Число выданных разрешений на строительство выросло до 1,88 млн с прежнего значения в 1,70 млн, в то время как число закладок новых домов упало до 1,58 млн против декабрьской отметки в 1,68 млн. Подобные цифры говорят о том, что американский бизнес все так же не уверен в будущем спросе, несмотря на низкие процентные ставки.

Сегодня макроэкономический календарь достаточно разнообразен. Еврозона представила предварительный индекс деловой активности в производственном секторе за февраль: показатель вырос до отметки 57,7 (лучше прогноза 54,3 пункта). Аналогичный индекс в сфере услуг не дотянул до прогнозов, снизившись до 44,7 пункта против ожиданий роста до 45,9.

В вечерние часы данные по деловой активности представят и США. Также следует обратить внимание на важный показатель по продажам на вторичном рынке жилья за январь, который может продемонстрировать локальное снижение индикатора. Поздно вечером будет опубликован доклад ФРС по монетарной политике. 

Brent. 18.02 | Нефть остается в области годовых максимумов

Котировки Brent продолжают обновлять многомесячные максимумы: в четверг котировки актива достигали уровня $65,40 за баррель. Последний раз на подобных отметках стоимость нефти была в январе 2020 года. Текущая котировка Brent – $64,70.

Росту цен по-прежнему способствуют аномальные холода в Техасе, которые привели к приостановке работы нескольких нефтяных платформ. В результате добыча нефти в США снизилась на 2,6 млн баррелей в сутки. В совокупности с оптимизмом относительно быстрого распространения вакцин в мире и снижения числа заболеваний коронавирусом, это приведет к тому, что «бычье» ралли нефтяных цен продолжится и в ближайшее время.

Дополнительным локальным фактором роста котировок Brent выступил отчет от Американского института нефти (API), согласно которому запасы нефти в США сократились на 5,8 млн баррелей за неделю. Сегодня следует обратить внимание на аналогичную статистику от Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Аналитики прогнозируют снижение запасов нефти в США на 2 млн баррелей.

Однако существуют и риски. Эксперты отмечают, что текущий рост цен может привести к пересмотру условий сделки ОПЕК+ на заседании 3-4 марта. Также ожидается, что Саудовская Аравия может объявить об отмене одностороннего сокращения добычи на 1 млн баррелей в день в течение февраля и марта. При таком сценарии рынок нефти ждет глубокая коррекция.